今天，浙江知名水企农夫山泉股份有限公司(以下简称“农夫山泉”)正式开启招股，并预计于9月8日以“9633”为证券代码在港交所主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人。
今天早间，农夫山泉在港交所发布公告称，计划在本次IPO中发行3.882亿H股，招股区间为每股19.50港元至21.50港元，募资规模至多为83.5亿港元。其中国际配售93%，公开发售7%。
今年前5个月营收86.64亿元
招股书显示，农夫山泉2017年、2018年、2019年营收分别为174.91亿、204.75亿、240.21亿，收入主要分别为几个大类：包装饮用水产品、茶饮料产品、功能饮料产品、果汁饮料产品及其他。
农夫山泉2017年、2018年、2019年期内利润分别为33.86亿元、36.12亿元、49.54亿元，净利润率分别为19.4%、17.6%、20.6%。
农夫山泉2020年前5个月营收86.64亿元，较上年同期的99.17亿元降12.63%;期内利润为19.31亿元，较上年同期的23.6亿元下降18.2%。
IPO前，养生堂持有农夫山泉69.5838%股权，钟睒睒直接持股17.8634%，钟睒睒直接和间接控制农夫山泉87.4472%股权。农夫山泉旗下有众多子公司。
预计市值将达到1752亿元
截至8月24日收盘，港股软饮料行业的平均市盈率为35.38;而农夫山泉在2019年的净利润就达到近50亿元，若以行业平均市盈率推算，农夫山泉的市值将达到1752亿元左右。
而基于农夫山泉的募资情况、龙头地位、盈利能力等因素综合来看，农夫山泉的IPO及其正式上市后的市值或将超过这一数字。
目前，包括富达国际(Fidelity International)、Coatue 、GIC等多家国内外大牌长线基金都将作为基石投资者参与认购发行。若以每股21.50港元的发行区间上限计算，所有基石投资者将总计投资3.2亿美元。
三年里分红累计达到103.32亿元
据农夫山泉公开资料显示，其前身是浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司，成立于1996年。
2002年9月 有传闻农夫山泉将上市，达能、可口可乐及百事可乐有意收购农夫山泉。农夫山泉董事长钟睒睒亲自在媒体上表态：“时间还不恰当。”
2017年3月 有媒体称农夫山泉或将上市，给出的理由是浙江辖区处于辅导上市的公司名单中，农夫山泉也身列其中。对此，农夫山泉董秘称没有上市打算，至于为何出现在名单中，董秘则回复是陈年旧事。之后，钟睒睒在某次公开场合演讲中也表示，资本市场讲求需求已经被需求，农夫山泉现在还没有需求，不需要上市。
同年，农夫山泉实现营业收入162.5亿元，较上年150亿元增加8.3%，净利润(未经审计)为33.69 亿。
去年，农夫山泉实现营业收入240.21亿元。同年，又有消息称，农夫山泉计划在香港进行10亿美元IPO。农夫山泉回应不差钱，没有上市计划。
今年4月29日，农夫山泉向港交所提交上市申请，招股书显示，2017年到2019年，农夫山泉三年累计净利润119亿，而这期间，公司的分红累计达到103.32亿元，其中2019年就向股东分红高达96亿。
